1) Al principio del documental presenta a dos tipos de monos con diferentes formas de vida causadas por la división de la superficie terrestre por la falla: los del bosque y los de la sabana. Los simios de la sabana se presentan en peligro de extinción, ya que los árboles han desaparecido. Estos aprenden a caminar en dos patas, ya que en su posición de monos no pueden ver el horizonte de la sabana a la hora de explorar. Orrorin y Tumai son los primeros en ponerse en pie, en dos zonas aisladas.
Ante la escasez de agua, el calor y la falta de alimento, muchas especies se extinguen. Pero una logra sobrevivir. Los australopitecos. Se presentan dos tipos: anamensis y afarensis (Lucy). Los anamensis son capazes de pelearse con otros seres vivos terrestres para robarles la comida. También pueden caminar largas distancias a diferencia de los afarensis. Además, son carnívoros, cuando Lucy se alimenta usualmente de frutos, hojas e insectos. Los australopitecos no saben nadar, sin embargo, los anamensis aprendieron a cruzar los ríos siguiendo a otros animales.
Luego de la gran glaciación, entre los pocos homínidos restantes, sobreviven los homo habilis. Es mas alto que sus predecesores y tiene un cráneo mas grande dandole lugar a un cerebro mas grande.
Esto provoca en esta clase de homínidos la curiosidad y la necesidad de entender los misterios de la naturaleza. Así, con la capacidad de razonar, crean las primeras herramientas, refugios, etc.
Una nueva especie surge. Homo ergaster. La especie conquistadora. Es mas alto, camina mas erguido y consume menos energía. También puede recorrer distancias mayores sin beber ni comer. Surgen nuevas emociones y se aprende a trabajar en equipo. Se adapta a las nuevas condiciones y evoluciona. Una vez ocupada Asia, tiene una nueva concepción del mundo, llamándose homo erectus. Pasa de ser carroñero a cazador, aprendiendo a usar las herramientas creadas y perfeccionadas con el tiempo para matar. Se dividen las tareas. El cazador descansa, el resto se encarga de la obtención del alimento del animal muerto.
Otra glaciación se aproxima, y la aforntan los Neanderthalensis en Europa. Son los primeros en vestirse, son robustos y muy fuertes. Domina perfectamente el fuego. Llaman "gran río" al mar, y se preguntan por los misterios de la muerte, que aún no llaman así.
También, en tiempos paralelos, se encuentra el Homo Sapiens, el hombre sabio y nuestro antepasado mas reciente. Cuando los Neanderthalensis se cruzan con estos, creen que vienen del otro mundo. Son totalmente diferentes a ellos. Quedan asombrados por su apariencia.
2) El invierno azota contra los últimos tres Neanderthalensis. Ya no son capaces de sobrevivir al clima ya que no pueden hacer mas migraciones invernales debido a las dificultades que sufre su pequeño grupo. Hay muchas teorías de su desaparición: enfermedades traídas por los nuevos sapiens, víctimas de un repentino descenso de la natalidad, etc. El último neanderthal murió hace 25000 años por causas naturales.
3) Los homo sapiens tenían mas hijos, y son nuestros descendientes mas próximos. Habitaron casi cada rincón del planeta, acortando totalmente con las diversas especies de homínidos, quedando así, luego de la desaparición de los neanderthales, sólo una clase de homínidos, los homo sapiens, evolucionados hoy a homo sapiens sapiens.
